Épaulé par Hitagi, Koyomi entreprend de guider la petite Mayoi hors du labyrinthe dont elle est prisonnière, afin qu'elle puisse retrouver sa mère. Malheureusement, l'affaire est plus ardue qu'il n'y paraît. Impossible d'en trouver la sortie ! Mais petit à petit, Koyomi est envahi d'un terrible doute : quelque chose cloche, c'est certain. Mais quoi... ?
Naguère, Koyomi était un lycéen banal. Jusqu'au soir où il a succombé aux suppliques de la belle Kiss-Shot. Ce soir où la reine des chimères lui a confié une mission : récupérer les membres que lui ont dérobé trois chasseurs de vampires impitoyables. Dramaturgy, Guillotine Cutter et Episode. Autant de noms qui ont fait basculer son destin... et celui de Tsubasa. Cette quête n'en a laissé aucun indemne. C'est là que tout a commencé !
Koyomi Araragi est un lycéen un peu particulier : mordu par une vampire âgée de 500 ans, il doit composer avec des capacités hors du commun qui le rendent, malgré lui, sensible aux phénomènes surnaturels... Un jour, il rattrape Hitagi, une de ses camarades de classe, alors qu’elle chutait dans les escaliers. Quelle n’est pas sa surprise quand il découvre qu'elle ne pèse pratiquement rien ! Très vite, Koyomi réalise qu’une entité chimérique a pris possession de la jeune fille et qu’il va devoir lui venir en aide...
Grâce à l'affaire Hachikuji, Koyomi et Hitagi se sont rapprochés. Désormais en couple, les deux tourtereaux aspirent à savourer enfin le quotidien tranquille de banals lycéens. Mais c'était sans compter sur la propension de Koyomi à attirer les anomalies, dont un mystérieux individu encapuchonné et doté d'un bras de singe à la force titanesque, qui semble bien décidé à en découdre avec lui pour une raison obscure...
Persuadé qu'il existe un lien entre son mystérieux agresseur et Suruga Kanbaru, qui formait autrefois avec Hitagi le célèbre « binôme Valhalla », Koyomi se rend au domicile de la superstar du lycée. Mais rien ne pourrait le préparer à ce qu'il va découvrir à l'occasion de cette visite à sa cadette, car derrière son sourire d'ange, c'est bien plus d'un secret que dissimule l'étoile montante de l'équipe de basket...
Alors que l’exorcisme destiné à libérer Nadeko de sa malédiction se déroulait jusque-là sans accroc, la situation vire soudain au cauchemar. La jeune fille n’était pas la proie d’un seul serpent, mais de deux ! Et le second ne semble pas décidé à lâcher prise.Face à cette puissante chimère, Koyomi va devoir déployer tous ses talents vampiriques. Jamais il n’aurait autrefois pensé pouvoir tenir tête à de telles créatures. Pourtant, tout avait changé, un beau soir lors des vacances de printemps...
Malgré ses nouveaux pouvoirs, Koyomi se sent dépassé par la mission que lui a confiée Kiss-Shot. Pourtant, il le sait, ce n'est qu'à cette condition qu'il reviendra humain. Il se résout donc à combattre le premier de leurs ennemis, un vampire qui traque ses congénères : Dramaturgy. Mais lorsque Koyomi se retrouve face à lui, le colosse lui fait une proposition inattendue...
Bien qu'il ait remporté son duel contre Episode et récupéré le deuxième bras de Kiss-Shot, Koyomi garde de sa victoire un goût amer : à cause de lui, Tsubasa a frôlé la mort ! Une discussion s'impose avec son amie, d'autant plus que son prochain combat contre Guillotine Cutter se profile. En effet, Koyomi ne peut se permettre de baisser la garde : son adversaire a beau être humain, c'est bien parce qu'il l'est qu'il faut le craindre.
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Envers et endroit. Conscient et inconscient. Être aux côtés de Hitagi... et tuer Koyomi. Voilà le voeu que Suruga Kanbaru, la star du lycée, a confié au Rainy Devil qui a pris possession d’elle. Koyomi est face à un dilemme : comment extirper Suruga des griffes du démon sans y laisser la vie ?! S’engage alors un violent combat entre les deux adversaires, dont l’issue s’annonce funeste. Mais l’arrivée inopinée de Hitagi sur le champ de bataille va tout faire basculer.
Une fois le Rainy Devil vaincu, Koyomi et Suruga se rendent ensemble dans un ancien sanctuaire shintô perdu au cœur de la montagne pour y placer un talisman à la demande d'Oshino.Là-bas, c'est une scène effroyable qui les attend :des serpents déchiquetés et des dizaines d'insultes placardées sur un arbre. Mais plus étrange encore est la présence de Nadeko Sengoku sur les lieux, une amie de la sœur de Koyomi qu'il avait oubliée et qui n'est peut-être pas étrangère au massacre...
Après avoir battu les trois chasseurs de vampire qui traquaient Kiss-Shot, récupéré son coeur arraché par Oshino et rendu ses pleins pouvoirs à la reine des chimères, Koyomi s’attend à présent à ce que celle-ci lui rende son humanité, comme convenu. Mais il va vite déchanter en prenant conscience de ce que sa transformation implique, et du dilemme auquel celle-ci va le confronter.
Koyomi est tombé de haut en réalisant qu'en permettant à Kiss-Shot de récupérer sa puissance originelle, il lui laissait le champ libre pour se repaître d'humains ! Alors qu'il est au fond du gouffre et s'apprête à provoquer en duel sa maîtresse pour réparer sa faute, Tsubasa le rejoint afin de lui prêter main-forte. Le combat final s'engage, mais l'attitude curieuse de la reine des chimères pourrait changer la donne...
Au moment où Koyomi se prépare à donner le coup de grâce à Kiss-Shot, Tsubasa s’interpose et dévoile les véritables desseins de celle-ci. Si la vampire a orchestré cette confrontation, c’est en fait pour rendre à l’adolescent son humanité, et ce, au prix de sa vie. Koyomi s’y refuse, d’autant plus à présent qu’il connaît le passé tragique de sa maîtresse et de son premier familier. Saura-t-il trouver une solution pour que chacun puisse vivre heureux ?