Face à Delisaster, le quatrième fils d’Innocent Zero, Rayne Ames perd l’avantage. Mais bien que sa défaite s’annonce évidente, il continue de refuser l’aide que lui propose Finn. Entre le brillant Élu divin et le garçon ordinaire, les liens fraternels sont mis à rude épreuve ! De leur côté, Lance et Dot commencent à négliger leur combat contre Epidem, le troisième Quintuplé, et se mettent à se chamailler. Serait-ce la fin de leur amitié ? Pendant ce temps, Mash, toujours inconscient, est menacé par un prisonnier et un chien monstrueux à trois têtes... Le sort du monde dépend de Lemon !
Les meilleurs éléments d'Easton et de Walkis font leur entrée dans le manoir où se tiendra l'ultime épreuve de sélection de l'Élu divin. Mais les lieux semblent emplis de sortilèges... Sous l'effet de la magie, l'endroit se transforme en un véritable dédale dans lequel nos héros ne tardent pas à se perdre ! La menace incarnée par les élèves de Walkis et leurs redoutables pouvoirs se fait alors durement sentir. Tandis que Mash est réduit à l'impuissance dans un piège tendu par Levi, Lance et Dot combattent avec une détermination sans faille, prêts à risquer leur vie !
Le moment de l'éclipse solaire se rapproche et, déjà, des armées de créatures diaboliques attaquent la ville et sèment le chaos ! Renatos et d'autres Élus divins mènent la contre-attaque et sont rapidement contraints d'affronter quatre des fils d'Innocent Zero. Ce dernier exhorte la population terrifiée à lui livrer Mash... De son côté, notre héros est toujours inconscient : sa survie dépend uniquement d'une étrange clé qui doit à tout prix être remontée ! Le monde est sur le point de basculer dans les ténèbres et aurait bien besoin d'une lueur d'espoir...
Élevé au fin fond de la forêt, Mash Burnedead partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème.Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoirs magiques, ce qui est puni de mort ! Pour survivre, il a devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie et en devenir le meilleur élève.
Mash s'apprête désormais à affronter l'un des fils d'Innocent Zero, Domina. Ce dernier, qui cherche désespérément à gagner l'admiration de son géniteur, considère avec dédain les liens d'affection que Mash entretient avec son père adoptif. Il entreprend alors de briser cette relation par tous les moyens ! Devant un pouvoir comparable à celui des dieux eux-mêmes, Mash prend une décision radicale... L'ultime épreuve de sélection de l'Élu divin, dont dépend le sort du monde, prend une tournure des plus surprenante !
Les épreuves pour prétendre au titre d'Élu divin se poursuivent. Mash, venu secourir Finn, affronte désormais l'insensible Carpaccio pour lui apprendre ce qu'est la douleur. Confronté à la baguette maîtresse de ce dernier, il parvient à ébrécher la statue de la déesse, mais le combat semble mal engagé... C'est alors que Mash délaisse ses poings pour se battre avec... sa baguette magique ?! Plus tard, il se retrouve face à Margaret Macaron, un sorcier virtuose en quête perpétuelle de grands frissons. Pour vaincre, il faudra dépasser la vitesse du son !
Orter, Rayne et le reste du groupe unissent leurs forces pour affronter Doom ! Mais l'aîné d'Innocent Zero, à l'intarissable réserve de puissance, n'a besoin que d'une fraction de ses pouvoirs pour leur faire mordre la poussière. Alors qu'un vent de désespoir souffle sur le champ de bataille, un allié de taille fait une entrée quasi biblique ! La lumière du grand chef-d'oeuvre du genre humain brillera-t-elle assez pour chasser l'obscurité ? Du côté de Mash, la guérison semble imminente, mais sera-t-il réanimé à temps ?
Innocent Zero poursuit Mash après lui avoir arraché le coeur, mais est arrêté dans son élan par Domina. Ce dernier, qui avait sombré dans de la lave en fusion, resurgit pour barrer le passage à son redoutable père, au nom de l'amitié qui le lie à son ancien adversaire ! Pendant ce temps, les camarades de Mash, prêts à défier la mort, se démènent pour l'emmener auprès de Meliadoul. Réussiront-ils à atteindre leur destination malgré leurs blessures et les ennemis lancés à leurs trousses ? De son côté, Mash se retrouve à errer dans les limbes, où il fait une rencontre des plus incongrues...
Alors que Mash et ses camarades célèbrent leur victoire face à Magia Lupus, un sbire de la mystérieuse organisation Innocent Zero vient gâcher la fête.
À l’académie de magie Easton, Mash et ses nouveaux camarades unissent leurs forces pour barrer la route au dortoir Lang qui, sur les ordres de Magia Lupus, dépouille les autres élèves de leurs pièces. Très rapidement, c’est au tour de Mash d’être attaqué par la terrible organisation. Mais suite à cet affrontement, les représailles ne tardent pas... Sous le coup de la colère, Mash décide alors de défier Magia Lupus sur son territoire ! Personne ne touche à ses amis sans en payer le prix !!
Lors de son duel contre Lance, Mash découvre une facette inattendue de son adversaire... Et comme une péripétie en chasse toujours une autre, les élèves des dortoirs d’Adler et de Lang se retrouvent enrôlés dans une vaste activité de plein air.Mash, tel un aimant à problèmes, est rapidement mêlé à un combat qui risque d’entacher l’honneur de son dortoir, en plus de lui coûter une pièce d’argent.Mais face à ce groupe de corrompus issus de la noblesse, ses poings répondent toujours présents pour rétablir la justice !