7 décembre 1941, l'aviation japonaise bombarde Pearl-Harbor. Commence alors une période d'euphorie pour les armées japonaises, qui envahissent petit à petit le Pacifique. Entre avril et juillet 1942, les japonais tentent par tous les moyen d'envahir Port Moresby, véritable épine dans leur flanc. Mais très vite le rouleau compresseur américain va se mettre en marche. Les bombardiers sont de plus en plus nombreux dans le ciel. Pour Daisuke et Kenji, deux jeunes pilotes, le temps du doute est venu !