Sous la supervision de la sorcière noire Luna, Lisl s'applique dans son apprentissage de la magie, mais il peine à s'en servir habilement. Alors qu'il se morfond, des esprits apparaissent devant lui et lui révèlent que, grâce à son pouvoir des sorcières blanches, c'est en donnant forme à son amour qu'il réussira à employer la magie. Lisl entreprend donc de laisser éclore son amour pour Luna !
Luna, accompagnée de Claude, Lisé et Minos, se rend en ville pour venir en aide à une vieille connaissance. Prise pour une sorcière noire troublant l'ordre public, elle se fait malheureusement arrêter par les sorcières blanches. Au même moment, la Ruine apparaît dans la ville...