Depuis mille ans, le roi Pellinor et ses descendants traquent la Bête... et échouent lamentablement. Du coup, c'est au tour de Pelli de se lancer dans la quête familiale. Ca tombe bien, parce qu'il est présentement sans véritable emploi - et puis ça fait super plaisir à son grand-père qu'il reprenne le flambeau. Après, on ne va pas se mentir... Pelli n'a pas les capacités physiques dignes…
Nimué, la dame du lac, a de quoi désespérer : pour trouver la Bête et accomplir un destin millénaire, le jeune Pelli en est réduit à renifler les crottes dans les forêts du coin. Pas très chevaleresque tout ça... Alors elle se console en découvrant les merveilles du monde moderne : croissants, pizza et autre chantilly. Il demeure pourtant un motif d'espoir, même en ce monde désenchanté : s'ils étaient si loin de leur objectif que cela, pourquoi seraient-ils traqués par les sinistres sbires de la société LaFey... ?